E-Learning

 35 minutes

Modules

  • Le patrimoine immobilier
  • Les placements bancaires et l’épargne
  • Les valeurs mobilières et leurs modes d’investissement
  • Les marchés financiers
  • Les unités de Compte
  • Les régimes matrimoniaux
  • Les modes d’union hors mariage et la donation
  • Les régimes successoraux
  • Les contrats vie, décès et mixtes
  • Contrats en euros et contrats en unités de compte
  • Gestion et frais des contrats d’assurance
  • La souscription du contrat d’assurance vie
  • La désignation des bénéficiaires
  • L’alimentation du contrat
  • Les prestations
  • La fiscalité en cas de vie
  • La fiscalité en cas de décès et les rentes viagères

 Micro-Learning

 10 minutes

Modules

  • Les données clés FFA sur l’assurance Vie
  • L’immobilier papier
  • Le régime micro-foncier
  • Etude AMF sur les objectifs d’épargne des français
  • L’épargne réglementée
  • Les données clés du rapport l’Observatoire de l’Epagne Règlementée
  • Compte-titres et PEA
  • Les régimes matrimoniaux communautaires
  • Les régimes matrimoniaux séparatistes
  • Le PACS
  • Le concubinage
  • La donation ordinaire
  • La dévolution testamentaire
  • L’ordre des héritiers
  • Part réservataire et quotité disponible
  • Les frais en assurance vie
  • Les différents minima sociaux en France
  • Les bases de la clause bénéficiaire
  • Le démembrement de la clause bénéficiaire
  • L’acceptation de la clause bénéficiaire
  • La recherche des bénéficiaires
  • Le rachat d’un contrat d’assurance vie
  • Les différentes formes de rentes
  • La fiscalité des plus-values
  • La fiscalité des rentes viagères
  • La fiscalité en cas de décès
  • Le fonds en euros
  • Les unités de compte
  • Le contrat Euro croissance
  • Les modes de gestion des contrats d’assurance vie
  • Le Document d’information clé (DIC)

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