L’assurance vie et la gestion de patrimoine

• Le patrimoine immobilier
• Les placements bancaires et l’épargne
• Les valeurs mobilières et leurs modes d’investissement
• Les marchés financiers
• Les unités de Compte
• Les régimes matrimoniaux
• Les modes d’union hors mariage et la donation
• Les régimes successoraux
• Les contrats vie, décès et mixtes

• Contrats en euros et contrats en unités de compte
• Gestion et frais des contrats d’assurance
• La souscription du contrat d’assurance vie
• La désignation des bénéficiaires
• L’alimentation du contrat
• Les prestations
• La fiscalité en cas de vie
• La fiscalité en cas de décès et les rentes viagères

Public concerné : Professionnels de l’assurance

Prérequis : aucun

Modalités, délais d’accès, tarifs : Nous contacter (Exclusivement sur mesure)

Modalités d’évaluation :  Prédictives (en amont de la formation afin d’évaluer le niveau), formatives (durant la formation afin d’évaluer les ancrages) et sommative (post formation afin d’évaluer les acquis)

Date de mise à jour : 23/01/2023

• Les données clés FFA sur l’assurance Vie
• L’immobilier papier
• Le régime micro-foncier
• Etude AMF sur les objectifs d’épargne des français
• L’épargne réglementée
• Les données clés du rapport l’Observatoire de l’Epagne Règlementée
• Compte-titres et PEA
• Les régimes matrimoniaux communautaires
• Les régimes matrimoniaux séparatistes
• Le PACS
• Le concubinage
• La donation ordinaire
• La dévolution testamentaire
• L’ordre des héritiers
• Part réservataire et quotité disponible
• Les frais en assurance vie

• Les différents minima sociaux en France
• Les bases de la clause bénéficiaire
• Le démembrement de la clause bénéficiaire
• L’acceptation de la clause bénéficiaire
• La recherche des bénéficiaires
• Le rachat d’un contrat d’assurance vie
• Les différentes formes de rentes
• La fiscalité des plus-values
• La fiscalité des rentes viagères
• La fiscalité en cas de décès
• Le fonds en euros
• Les unités de compte
• Le contrat Euro croissance
• Les modes de gestion des contrats d’assurance vie
• Le Document d’information clé (DIC)

Public concerné : Professionnels de l’assurance

Prérequis : aucun

Modalités, délais d’accès, tarifs : Nous contacter (Exclusivement sur mesure)

Modalités d’évaluation :  Prédictives (en amont de la formation afin d’évaluer le niveau), formatives (durant la formation afin d’évaluer les ancrages) et sommative (post formation afin d’évaluer les acquis)

Date de mise à jour : 23/01/2023